01 / Service client orienté métierService client de banque
Accueillir, expliquer et suivre chaque demande bancaire avec clarté et discrétion.
En agence, au téléphone ou par messagerie, une demande peut concerner un compte, une opération non reconnue, des frais ou un canal numérique. L'agent apprend à expliquer ce qu'il peut vérifier et à transmettre le reste au service habilité.
- Public
- Agents d'accueil, conseillers clientèle, équipes de centre d'appel et superviseurs d'agence.
- Durée
- 2 jours (14 heures) de formation avec mises en situation + 3 jours de stage d’observation en situation réelle
- Tarif
- 100 USD par formation
- Sessions
- Une session par mois
- Certificat
- Certificat BIZACADEMY après validation des acquis
À l'issue de la formation, vous saurez
- Expliquer une opération, un tarif ou un délai sans jargon
- Recueillir une contestation et préserver les preuves utiles
- Orienter sans divulguer de données sensibles
- Assurer le suivi et la clôture d'une réclamation
Mises en situation formatives et traitement final d'un dossier bancaire simulé.
Programme et mises en situation
- 01
Accueil et compréhension du besoin
- Écouter et reformuler une demande financière
- Orienter entre accueil, conseiller et service spécialisé
- Adapter le langage au niveau de familiarité numérique du client
Pratique : Simulation d'accueil d'un client inquiet au guichet.
- 02
Transparence des opérations
- Expliquer les étapes d'une opération et les informations vérifiables
- Présenter les frais et délais annoncés par l'établissement
- Éviter les promesses hors de son pouvoir de décision
Pratique : Réécrire une explication de frais en langage simple.
- 03
Transactions contestées et confidentialité
- Recueillir référence, date et preuve disponible
- Vérifier l'identité selon la procédure interne
- Protéger les données bancaires et orienter une suspicion de fraude
Pratique : Constituer un dossier de contestation sans exposer les données du client.
- 04
Suivi multicanal et résolution
- Documenter le dossier entre agence, téléphone et messagerie
- Fixer un retour réaliste
- Escalader et clôturer avec une explication compréhensible
Pratique : Jeu de rôles : suivi d'une opération contestée jusqu'au retour au client.






